Was ist Pipedrive?

Herkunft: von Verkäufern für Verkäufer

Pipedrive entstand 2010 in Estland, gegründet von Leuten aus dem Vertrieb, denen die CRM-Programme auf dem Markt nicht genügten. Der Hauptsitz ist heute in New York, Entwicklungsstandorte gibt es weiterhin in Tallinn und Tartu. Hinter dem Unternehmen steht die Investmentgesellschaft Vista Equity Partners.

Der Ansatz ist bis heute erkennbar: Pipedrive sieht sich als Pionier der Kanban-Pipeline im CRM. Verkaufschancen liegen als Karten in Spalten und wandern per Drag-and-drop von Phase zu Phase.

Was Pipedrive abdeckt

Im Zentrum stehen Pipeline und Aktivitäten: Wer muss wen wann anrufen, welche Deals hängen fest? Rundherum bietet Pipedrive laut Hersteller:

Dahinter steckt eine einfache Vertriebsmethode: Wer konsequent die nächste Aktivität zu jedem Deal plant und erledigt, hält die Pipeline in Bewegung. Pipedrive erinnert an fällige Anrufe und Mails, zeigt Deals ohne geplanten nächsten Schritt und misst, wie lange Verkaufschancen in den einzelnen Phasen liegen. Das macht Engpässe im Verkaufsprozess sichtbar.

• Lead-Verwaltung, E-Mail-Anbindung und Automatisierungen
• Berichte und Prognosen zur Vertriebsleistung
• Zusatzmodule wie Campaigns für E-Mail-Marketing, LeadBooster für die Lead-Gewinnung und Smart Docs für Dokumente
• einfaches Projektmanagement, KI-Funktionen und Mobile-Apps
• einen Marketplace mit Integrationen, etwa zu Buchhaltungs- oder Telefonie-Tools

Für wen Pipedrive gut passt

Pipedrive passt zu kleinen und mittleren Vertriebsteams, die vor allem eines wollen: Deals im Griff haben, ohne lange Einarbeitung. Der Fokus ist bewusst schmal, was den Einstieg leicht macht.

Typische Nutzer sind Teams, die aktiv verkaufen: Handelsvertretungen, B2B-Dienstleister, Softwarefirmen oder Handwerksbetriebe mit vielen Offerten. Wer heute mit Excel-Listen oder Haftnotizen den Überblick über offene Angebote behält, kommt mit Pipedrive schnell zu einer geordneten Pipeline, ohne erst ein grosses System einführen zu müssen.

Weil Pipedrive auf den Vertrieb zugeschnitten ist, laufen Aufträge, Lager und Buchhaltung meist in anderen Programmen, die über Integrationen angebunden werden. Über einen Wechsel denken Betriebe deshalb oft nach, wenn sie diese Übergaben vereinfachen und alles in einem System führen möchten.

Welche Odoo-Apps diese Aufgaben übernehmen

In Odoo CRM arbeitet der Vertrieb ebenfalls in einer Kanban-Pipeline mit Phasen, Aktivitäten und Prognosen. Aus der gewonnenen Verkaufschance wird in Odoo Verkauf direkt die Offerte und daraus Auftrag und Rechnung. E-Mail-Marketing, Projekte und Buchhaltung kommen bei Bedarf als Apps dazu.

Für das Team ändert sich im Alltag weniger, als man denkt: Phasen, Aktivitäten und Erinnerungen funktionieren nach demselben Prinzip. Neu ist vor allem, dass Offerten mit Artikeln und Preislisten aus dem System entstehen und der Verkauf sieht, ob ein Auftrag geliefert und bezahlt ist.

Der Umzug ist bei einem reinen CRM überschaubar, braucht aber trotzdem eine saubere Datenmigration: Organisationen, Personen, Deals, Phasen und Aktivitäten werden zugeordnet. Bestehende Integrationen ersetzt ihr durch Odoo-Apps oder verbindet sie über Schnittstellen neu. Wie das konkret abläuft, steht bei der Odoo Einführung.

Häufige Fragen zu Pipedrive

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Woher kommt Pipedrive?

Pipedrive wurde 2010 in Estland gegründet. Heute sitzt das Unternehmen in New York und hat weiterhin Standorte in Tallinn und Tartu.

Ist Pipedrive ein ERP?

Nein, Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM. Buchhaltung, Lager oder Einkauf laufen in anderen Programmen, die per Integration angebunden werden. In Odoo sind CRM und ERP ein System.

Wie kommen unsere Pipedrive-Deals nach Odoo?

Organisationen, Personen und Deals lassen sich aus Pipedrive exportieren und in Odoo CRM importieren. Vorher ordnen wir die Pipeline-Phasen zu, damit jeder Deal am richtigen Ort landet.