Kurz erklärt
Salesforce ist eine CRM-Plattform aus der Cloud des gleichnamigen US-Unternehmens mit Sitz in San Francisco. Sie besteht aus einzelnen «Clouds» für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Commerce, die sich mit Analyse-, Integrations- und KI-Produkten ergänzen lassen.
Herkunft: ein Pionier des Cloud-CRM
Salesforce wurde 1999 in San Francisco gegründet, unter anderem von Marc Benioff, und gilt als einer der Pioniere von Business-Software als SaaS: Das CRM lief von Anfang an im Browser statt auf eigenen Servern. Heute bezeichnet sich das Unternehmen als KI-CRM-Anbieter.
Über die Jahre ist aus dem Vertriebswerkzeug eine breite Plattform geworden, auch durch Zukäufe wie MuleSoft (2018), Tableau (2019) und Slack (2021).
Was Salesforce abdeckt
Salesforce ist modular aufgebaut. Zu den Hauptprodukten zählen laut Hersteller:
Die einzelnen Clouds lassen sich einzeln lizenzieren und über die Plattform miteinander verbinden. Typisch für Salesforce ist, dass viele Unternehmen das System mit eigenen Objekten, Feldern und Abläufen stark an ihren Vertrieb anpassen; dafür gibt es ein grosses Ökosystem aus Implementierungspartnern und Erweiterungen im eigenen Marktplatz AgentExchange.
- Sales Cloud für Leads, Verkaufschancen und Vertriebsprognosen
- Service Cloud und Field Service für Kundenservice und Einsätze vor Ort
- Marketing Cloud und Commerce Cloud für Kampagnen und Onlinehandel
- Tableau für Auswertungen, MuleSoft für Integrationen, Slack für die Zusammenarbeit
- Agentforce für KI-Agenten sowie die Salesforce Platform für eigene Anwendungen
Für wen Salesforce gut passt
Salesforce ist in grossen und internationalen Vertriebsorganisationen verbreitet, bietet aber auch ein eigenes Angebot für kleine Unternehmen. Stark ist es, wo der Fokus klar auf Vertrieb, Service und Marketing liegt und ein Unternehmen die Plattform mit eigenen Anpassungen und vielen Integrationen ausbauen will.
Ein Thema wird ein Wechsel oft, wenn das CRM nicht für sich allein stehen soll: Wenn aus der gewonnenen Verkaufschance direkt Offerte, Auftrag, Lieferung und Rechnung werden sollen, ohne Daten zwischen CRM, ERP und Buchhaltung hin- und herzusynchronisieren.
Welche Odoo-Apps diese Aufgaben übernehmen
In Odoo übernimmt Odoo CRM Leads, Pipeline und Verkaufschancen. Offerten und Aufträge laufen in Verkauf, der Kundenservice in Kundendienst, Kampagnen in E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung, der Onlinehandel in E-Commerce. Der Unterschied liegt weniger im einzelnen Werkzeug als darin, dass Lager, Einkauf und Buchhaltung dieselbe Datenbasis nutzen.
Eigene Felder, Phasen und Automatisierungen, die ihr in Salesforce aufgebaut habt, lassen sich in Odoo meist mit Bordmitteln oder Odoo Studio nachbauen. Vor dem Umzug lohnt es sich trotzdem, jede Anpassung zu hinterfragen: Was der Standard heute selbst kann, braucht keine Sonderlösung mehr.
Beim Umzug zählt vor allem die Datenmigration: Firmen, Kontakte, offene Verkaufschancen und Aktivitäten samt Historie. Bestehende Anbindungen etwa an Telefonie oder Formulare werden über Schnittstellen neu verbunden oder durch Odoo-Apps ersetzt. Wie wir so einen Wechsel planen, steht bei der Odoo Einführung.
Häufige Fragen zu Salesforce
Deine Frage ist nicht dabei? Frag uns direkt – das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Woher kommt Salesforce?
Salesforce ist ein US-Unternehmen, 1999 in San Francisco gegründet. Dort sitzt es bis heute, im Salesforce Tower.
Ist Salesforce ein ERP?
Nein, Salesforce ist in erster Linie eine CRM-Plattform für Vertrieb, Service und Marketing. Buchhaltung, Lager oder Fertigung laufen meist in einem separaten ERP, das angebunden wird – in Odoo sind CRM und ERP dagegen ein System.
Kann man von Salesforce zu Odoo wechseln?
Ja. Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Aktivitäten lassen sich exportieren und in Odoo CRM übernehmen. Welche Daten und Anbindungen mitkommen, legen wir vorher gemeinsam fest.